Niemiecki uczony, profesor Lannert, opętany szaleńczą ideą zniszczenia świata, pracuje nad wynalezieniem broni laserowej masowego użytku. Finansowany przez nieznanych mocodawców i wykorzystywany przez organizację „W” prowadzi swe badania w laboratorium ukrytym w pewnej fabryce maszyn rolniczych. W wyniku eksplozji giną jego współpracownicy, on sam, ciężko ranny, znika z mikrofilmami. Rozpoczyna się ostra walka między Majem i ludźmi z organizacji „W” o zdobycie mikrofilmów. Jednocześnie Maj jest szantażowany przez organizację „W”, która porywa Annę – jego współpracowniczkę. Udaje się więc na spotkanie z doktorem Gebhardtem – jest to jedyne spotkanie – partia pozostaje nie rozegrana. Maj ocali Annę, znajdzie ludzi bezpośrednio zaangażowanych w sprawę Lannerta, wskaże także tych, którzy finansowali poszukiwania profesora, ale nie zlikwiduje swego głównego wroga.