Rok 1443. Władysław odnosi sukcesy w wojnie przeciwko Turkom. Mimo to królowa Zofia, zaniepokojona o swojego syna, pragnie przyspieszyć jego powrót do ojczyzny, co wspiera biskup Oleśnicki. Tymczasem w Wilnie piękna Iwa realizuje wolę swego ojca, próbując uwieść księcia Kazimierza. Olga jest uwięziona w Barwałdzie, a Nawoj spotyka w okolicach zamku żebraczkę w pięknym płaszczu, który odnalazła na bagnach. Widnieje na nim krwawy ślad, a Dorota twierdzi, że należy do zaginionej dwórki. W Krakowie garncarz Michał poszukuje zgubionej broszki. Katka szepcze mu do ucha zaklęcie i przekazuje magiczny garnek.