Na polecenie króla Władysława polscy panowie organizują pospolite ruszenie i rozważają kwestie podatkowe w kontekście wojny z węgierskimi wojskami Elżbiety, wspieranymi przez cesarza Fryderyka. Tymczasem, na zamku w Sanoku rozwija się romans pomiędzy Jadwigą Melsztyńską a Andrzejem z Tęczyna. Mała Klara jest zazdrosna o dwórkę królowej i obawia się, że miłość może zranić jej przyjaciółkę i opiekunkę. Jan Hińcza przynosi Zofii niepokojące wiadomości od jej syna z Budy. Do Krakowa przybywa tajemniczy Nawoj. Gertruda stara się uspokoić swojego męża Johanna, który nadużywa ziół na poprawę potencji.